Pour les médecins et les professionnels de la santé, chaque jour apporte son lot de décisions qui changent des vies et qui ont une influence sur le bien-être de la société. Il existe d’innombrables autres décisions en dehors de la profession qui doivent également être prises, des décisions qui ont une incidence sur votre bien-être financier et le bien-être de votre famille.
En tant que gestionnaires de patrimoine, nous comblons les écarts entre le patrimoine que vous avez gagné et vos objectifs et vos valeurs. Nous visons à faciliter votre vie en simplifiant votre expérience en matière de patrimoine.
Depuis 25 ans, nous travaillons avec les médecins et les professionnels de la santé en collaboration avec leurs familles. Nous adoptons une approche personnalisée et détaillée de la gestion de patrimoine. Il existe une interconnexion claire en matière de durabilité et de système financier et c’est la raison pour laquelle il est important pour nous d’avoir le certificat d’investissement environnemental, social et de gouvernance (ESG) de l’Institut CFA. Nous appliquons les pratiques ESG à notre philosophie de placement et à nos portefeuilles de clients. Chaque occasion est évaluée selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance rigoureux pour identifier les risques et les occasions de croissance et pour harmoniser le portefeuille de nos clients avec leurs valeurs et leurs objectifs.
Nous tirons parti de notre propre expertise en matière de création de portefeuilles, de gestion de placements et de planification financière. Nous travaillons avec l’équipe interne d’experts en fiscalité et en assurance de Patrimoine Richardson pour créer un plan patrimonial unique et complet pour nos clients.
Planification fiscale et successorale
Stratégies
Nos professionnels de la planification fiscale et successorale vous renseignent sur les nouvelles stratégies pour protéger et faire fructifier votre patrimoine.
Impôts
Comprendre l’impôt minimum de remplacement (IMR)
En effet, depuis 2024, le champ d’application de l’IMR a été élargi de façon significative. Résultat : plus de particuliers sont touchés par cet impôt.
Consulter l'article
Revue des marchés
Perspectives
Nos spécialistes de la recherche vous communiquent les tendances et font le point sur les marchés.
L’état du marché - 15 décembre 2025
Retour sur les thèmes les plus marquants de l’année de L’État du marché
Comme c’est la tradition, ce dernier bulletin de L’État du marché revient sur les numéros les plus populaires selon le nombre de clics et de vues.
Stratégie des investisseurs - 9 décembre 2025
La ligne d’arrivée est en vue
Une remontée de Noël paraît donc improbable : le Père Noël semble être passé plus tôt cette année et avoir déjà laissé les cadeaux dans les comptes de placement.