Équipe Ste-Marie / St-Laurent

Gestion de patrimoine pour les médecins et les professionnels de la santé.

Pour les médecins et les professionnels de la santé, chaque jour apporte son lot de décisions qui changent des vies et qui ont une influence sur le bien-être de la société. Il existe d’innombrables autres décisions en dehors de la profession qui doivent également être prises, des décisions qui ont une incidence sur votre bien-être financier et le bien-être de votre famille.

En tant que gestionnaires de patrimoine, nous comblons les écarts entre le patrimoine que vous avez gagné et vos objectifs et vos valeurs. Nous visons à faciliter votre vie en simplifiant votre expérience en matière de patrimoine.

Depuis 25 ans, nous travaillons avec les médecins et les professionnels de la santé en collaboration avec leurs familles. Nous adoptons une approche personnalisée et détaillée de la gestion de patrimoine. Il existe une interconnexion claire en matière de durabilité et de système financier et c’est la raison pour laquelle il est important pour nous d’avoir le certificat d’investissement environnemental, social et de gouvernance (ESG) de l’Institut CFA. Nous appliquons les pratiques ESG à notre philosophie de placement et à nos portefeuilles de clients. Chaque occasion est évaluée selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance rigoureux pour identifier les risques et les occasions de croissance et pour harmoniser le portefeuille de nos clients avec leurs valeurs et leurs objectifs.

Nous tirons parti de notre propre expertise en matière de création de portefeuilles, de gestion de placements et de planification financière. Nous travaillons avec l’équipe interne d’experts en fiscalité et en assurance de Patrimoine Richardson pour créer un plan patrimonial unique et complet pour nos clients.